英特尔的背水一战

2021.01.14 19:12

译者:Jhonny

编辑:Mickey


由于一再推迟采用更新的半导体生产技术,英特尔一直落后于其主要竞争对手,从而使台积电 (TSMC) 等亚洲制造商在制造更高性能芯片方面的能力早已超越英特尔。而现在,英特尔公司有了奋勇一搏的机会。在经历了一系列的“难产”之后,这家传奇的芯片巨人找到了一位新的领导者,他拥有专业知识来扭转局面。

01

Pat Gelsinger 的强势回归

 
Pat Gelsinger即将成为英特尔新一任CEO
 
美国时间1月13日,英特尔宣布其现任 CEO Bob Swan 将于今年2月15日离职,全球最大的虚拟化软件提供商 VMware (威睿) 的现任 CEO Pat Gelsinger 将接任 Swan 成为英特尔第八任 CEO。
 
Pat Gelsinger 重返他十多年前离开的英特尔公司,欲带领英特尔走出威胁其芯片行业领导地位的危机。
 
Bob Swan 于2019年1月被正式任命为英特尔CEO,在此之前他担任了约 7 个月的临时 CEO 角色 (再之前,他是英特尔的首席财务官),直到其前任 CEO Brian Krzanich 被解雇后才“不情愿地”挑起大梁。截至撰文时,非技术出生的 Bob Swan 担任英特尔 CEO 仅仅两年时间,是英特尔历任 CEO 中任职时间最短的一位。
 
而即将接任的 Pat Gelsinger,与英特尔也有很深的渊源。Gelsinger 从 18 岁就开始了自己在英特尔公司长达 30 年的工程师职业生涯,在 2009 年离职前往 EMC 之前,他已经担任了英特尔高级副总裁。
 
EMC 是一家美国信息存储资讯科技公司,2003年12月,EMC 宣布以 6.35 亿美元收购了知名虚拟化软件公司 VMware,而 2016 年9月戴尔 (DELL) 以 670 亿美元收购了 EMC (当时这号称科技史上最大并购),因此 VMware 成了戴尔的子公司,但 VMware 维持其独立运营
 
2009年9月,当时48岁的 Gelsinger 从英特尔离职后成为了 EMC 的首席运营官,负责管理该公司的核心存储业务,当时作为新人的他便拿到了超越 EMC 董事长 Joe Tucci 的总薪酬。2012 年9月,Pat Gelsinger 辞去在 EMC 的职位,加入了当时已成为 EMC 子公司的 VMware,自那以来他一直担任 VMware 的 CEO 职位。
 
2021年1月13日,英特尔董事长 Omar Ishrak 在一份声明中宣布:“经过仔细考虑,董事会得出结论,现在正是进行领导层变革的最佳时机,以便在英特尔转型的关键时期充分利用 Pat Gelsinger 的技术和工程专长。”
 
该公告发布后,英特尔股价在纽约上涨了13%。
 
英特尔表示,聘请 Pat Gelsinger 担任新 CEO 的决定与英特尔公司的财务业绩无关。该公司预计其2020年第四季度营收和每股收益都将超过此前的预期。并声称,英特尔在其 7 纳米芯片上也取得了进一步的进展,并将在1月21日召开的电话会议上向投资者更新相关信息。
 
现年60岁的 Gelsinger 曾经是英特尔首款 X86 系列处理器的设计者之一,之后他曾担任英特尔首席技术官,推动了包括 USB 和 Wi-Fi 在内的多项关键行业技术的诞生。英特尔 X86 系列处理器至今仍是计算领域中使用最广泛的处理器。
 
Gelsinger 的任命标志着英特尔重新回到了自身依靠技术领导层的发展之路。即将卸任的 Bob Swan 是英特尔自成立以来第一位缺乏技术背景却被任命为 CEO 的员工 (之前他是英特尔的首席财务官),这在当时也令很多投资者不满,2019年 Bob Swan 被任命为 CEO 的消息发布后,英特尔股价甚至下跌3%。
 
Gelsinger 的任命还标志着,英特尔回归到了其已故的联合创始人 Andy Grove 培养的领导路线,后者创立了一个在数十年间主导着 4000 亿美元行业的企业 (即英特尔公司)
 
已故的英特尔联合创始人兼前CEO Andy Grove
 
2021年1月13日,即将担任英特尔 CEO 的 Gelsinger 在该公司网站上发布给员工的一份说明中说道:
 
“我在英特尔的经验改变了我的整个职业生涯,我永远感激这家公司。正如我们所看到的,一切事物的数字化加速发展。在如此关键的创新时刻,以 CEO 的身份重返英特尔‘家庭’,将是我职业的最大荣誉。
 

02

首要任务:解决芯片制造困境

 
这位英特尔新任 CEO 的首要任务将是设法解决该公司的芯片制造困境。先进的生产技术 (以纳米为单位) 是提高半导体性能的最重要因素之一。
 
英特尔正处于至少十年来最严重的危机之中。通过将最好的设计与最先进的工厂相结合,在过去30年的大部分时间里,英特尔一直是最大的芯片制造商。在此期间,大多数其他美国芯片公司关闭或出售工厂并委托其他公司生产零部件。
 
然而,作为全球最大的芯片制造商,英特尔一直受到芯片制造延迟的困扰,这使英特尔不得不面临其竞争对手不断交付更好的产品。
 
当前,英特尔的竞争对手台积电 (TSMC)、三星早已完成 7 纳米芯片的研制完毕,目前已经向 5 纳米、3 纳米等更小、功能更强大的处理器前进,而英特尔还在吃 10 纳米的“老本”
 
与此同时,苹果等知名客户已经开始放弃了英特尔:苹果已经开始自研芯片,并于2020年11月打破了其与英特尔长达15年的合作,首次发布了搭载苹果自研芯片“M1”的新版 Mac 电脑;亚马逊和 Alphabet 等也越来越多地转向自给自足。
 
早在2015年,英特尔首次承认其10纳米技术出现了问题,并承诺将在2017年下半年开始将首批10纳米 CPU 芯片产品投入量产。但直到最近,有消息称英特尔10纳米服务器芯片将在2021年第一季度大批量出货,这已经比起预期已经推迟了3年多,而当前10纳米技术已经在诸多重要产品中成为主流。
 
与此同时,英特尔的7纳米产品也比预期的晚了一年。英特尔于2020年7月坦承,7纳米量产较原定计划延期一年,其现任 CEO Bob Swan 当时透露,不排除采用外包方式,由其他代工厂协助制造自家芯片。对于英特尔而言,这无疑将是一个彻底的改变。
 
2021年1月8日,据彭博社报道,英特尔已经开始与台积电和三星就生产一些英特尔最佳芯片的问题进行讨论。
 
英特尔现任 CEO Bob Swan
 
这些延期已经让台积电这家为英特尔的大多数竞争对手 (包括 AMD、英伟达、高通等) 和许多英特尔公司的客户 (包括苹果、微软和亚马逊等) 提供外包生产的巨头占据了领先地位。
 
Bob Swan 于2019年接任因特尔前任 CEO Brian Krzanich,同时也将该公司面临的芯片研发制造问题从 Brian Krzanich 那里接手过来。
 
Brian Krzanich 让英特尔失去了领导地位,并迫使一群英特尔资深员工从领导团队中离开,然后聘用高通前高管 Murthy Renduchintala 等外部人士取代他们。Krzanich 从外部聘请的员工来自那些没有自己生产芯片的公司,这打破了英特尔长期以来自己培养领导者的方式,而现在 Gelsinger 重回英特尔则将该公司重新回到了这种方式。
 
在现任 CEO Bob Swan 的领导下,投资者纷纷抛售英特尔股票,担心他没有专业知识来管控技术问题的解决。
 
在过去的一年中,英特尔的股票表现也落后于其竞争对手,比如在图形芯片 GPU 市场占主导地位的英伟达和知名微处理器制造商 AMD。2020年,英特尔股价下跌了17%,而这一年芯片股的平均涨幅约为50%。
 
英特尔的股价表现明显逊于其竞争对手英伟达和 AMD
 
在2020年7月份的第二季度财报电话会议上,Bob Swan 宣布将进一步推迟7纳米芯片的生产,比该公司的内部目标晚了约12个月 (最初计划在2021年第四季度发布7nm处理器)。在随后10月份的第三季度财报电话会议上,该公司没有充分解决这些担忧,导致股价进一步下跌。
 
这导致了英特尔面临来自其投资者 Dan Loeb 的压力,后者在2020年12月敦促该公司董事会探索其它战略替代方案,包括剥离“失败的收购”和是否应该继续充当集成设备制造商。
 
据了解,亿万富翁投资者 Dan Loeb 旗下对冲基金 Third Point 投入10亿美元买入了英特尔的大量股份。
 
在这封致英特尔董事会的信中,Dan Loeb 写道:“因英特尔在过去五年里的表现远远逊于同行,仅2020年一年就损失了超过600亿美元的市值...制造领导力的丧失和其他失误使一些半导体竞争对手得以利用台积电和三星的制程技术能力,并获得了可观的市场份额。”同时,AMD 已经吞噬了英特尔在其“核心 PC 和数据中心 CPU 市场”中的份额。
 
Dan Loeb 还威胁称,如果不解决其担忧,便会发起代理权之战。紧接着,英特尔公司股价在纽约市场上涨5%以上。
 
而在英特尔宣布即将由 Pat Gelsinger 接任 CEO 一职后,Dan Loeb 对此表示热烈欢迎。他在推特上写道:“Swan (英特尔现任CEO) 很棒,让位给 Gelsinger 是他为所有利益相关者做了正确的事。”
 
英特尔投资者Dan Loeb的推文
 
据一位知情人士表示,替换 Bob Swan的决定是由英特尔公司董事会做出的,并不是与 Dan Loeb 旗下对冲基金 Third Point达成协议的一部分。董事表示想要一个更有技术背景的人,而不是金融背景的人。相比之下,英特尔的主要竞争对手英伟达和 AMD 都是由具有强大工程技术背景的领导者领导。
 
纽约投资研究机构 Rosenblatt Securities 的分析师 Hans Mosesmann 表示:“我们认为,Gelsinger 目前是英特尔目前的最佳选择。他本应该在2019年初接替 Brian Krzanich,而不是让 Bob Swan 成为首席执行官。考虑到英特尔的许多制造和架构问题,将需要花费数年的时间进行修补。
 
研究机构 Sanford C. Bernstein 的分析师 Stacy Rasgon 也表示:“Gelsinger 将被视为英特尔试图解决该公司的技术和文化问题的一剂可能的强心针。“
 
但 Rasgon 也警告,英特尔“接下来的几年很可能是没什么变化”,因为 Gelsinger 所做的任何改变都不会在三年内产生效果
 
Gelsinger认为,计算机技术正在改变并向新的领域传播。英特尔正在摆脱对其微处理器的主要依赖,转而提供适合新领域 (比如人工智能) 的多种类型的芯片。英特尔的竞争对手和客户的举动已经证明了这一观点,但目前英特尔在很大程度上仍依赖于其中央处理器业务。
 
显然,更换 CEO 并不会立即改变英特尔的命运。Gelsinger 今年做出的任何决定都需要几年的时间来实现。但业界普遍认为,这位新高管是一个很好的人选,也正是英特尔所需要的。
 
参考:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/intel-ceo-bob-swan-is-said-to-be-replaced-by-vmware-s-gelsinger
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/intel-talks-with-tsmc-samsung-to-outsource-some-chip-production
https://xw.qq.com/cmsid/20200727a0b5kn00
https://new.qq.com/omn/20201231/20201231A09HCW00.html
https://www.sohu.com/a/406097822_700450?p=qq

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